Informations

Une approche éthique et pédagogique avant tout et des outils innovants pour vous découvrir, définir et prioriser vos objectifs. Un conseil sur-mesure pour répondre à ces objectifs et à vos contraintes, ainsi qu’un suivi personnalisé qui s’inscrit dans la durée. Vous vous interrogez par exemple sur : la protection de votre conjoint, de votre famille, l’organisation ou la mise en place de revenus complémentaires pour la retraite. Vous souhaitez anticiper votre transmission, dynamiser une épargne qui sommeille, ou optimiser votre fiscalité. Vous avez besoin de conseil pour une couverture prévoyance. Vous voulez faire des économies sur votre assurance emprunteur, vous souhaitez optimiser votre trésorerie d’entreprise… Voici quelques-uns des domaines dans lesquels je peux vous accompagner dans votre réflexion et la mise en place de solutions adaptées et personnalisées.

Un bilan patrimonial offert au travers d’un outil unique de pédagogie financière et budgétaire inédit : FILIANSE.